Для понимания, масштабирования и анализа российского рынка вилочных погрузчиков и самоходной складской техники, предлагаем обратиться сначала к мировой статистике WITS.

Мировая статистика WITS

World Industrial Truck Statistics (WITS) — это всемирная статистика, отслеживающая заказы и отгрузки погрузчиков и самоходной складской техники по всему миру и во все страны. Семь ассоциаций предоставляют для неё отчеты по месяцам нарастающим итогом в течение года. Это:

	CITA — Китайская Ассоциация промышленных грузовиков
	FEM — Европейская Федерация Погрузочно-Разгрузочных машин
	JIVA — Японская Ассоциация промышленных транспортных средств
	ITA — Ассоциация промышленных грузовиков (Северная Америка)
	KOCEMA — Корейская Ассоциация Производителей строительной техники
	ABIMAQ — Бразильская ассоциация машин и оборудования
	SIMHEM — Общество индийских производителей погрузочно-разгрузочного оборудования

! Примечание:
Россия ассоциированный член FEM в лице  Ассоциации производителей стеллажей и складского оборудования

В программе отчётности используются следующие классы складской техники:

Класс 1 — Электрические погрузчики с противовесом (электропогрузчики).
Класс 2 — Электрическая внутрискладская техника с кабиной для оператора (ричтраки).
Класс 31 — Электрическая низкоподъёмная сопровождаемая техника, собственная масса которой включая аккумулятор <= 250 кг (электротележки).
Класс 32 — Электрическая внутрискладская сопровождаемая техника (штабелёры).
Classes 4/5 — Дизельные и бензиновые погрузчики с противовесом на пневмо и бандажных шинах (автопогрузчики).

! Примечание:
деление класса 3 на 31 и 32 стало использоваться с 2020 года.
Статистика по частям света в разрезе классов складской техники заказ/отгрузка за период 2018, 2019, три квартала 2020 года выглядит следующим образом:


Данные взяты из официальной статистики WITS.

Как видно из таблиц, мировой объём производства составляет 1,5 млн единиц самоходной техники.

Мировой рейтинг производителей погрузчиков

Авторитетное немецкое издание DHF Intralogistic опубликовало очередной мировой рейтинг производителей погрузчиков и складской техники за 2019/2020 года по маркам.

Рейтинг не сильно отличается от 2018/2019 годов, но всё же есть тенденции. Выручка лидеров рынка выраженная в миллионах евро растёт несмотря на снижение мирового рынка в натуральном выражении на 2% выраженная в единицах складской техники:

• Японская корпорация TOYOTA выросла в продажах с отметки 11 247 до 11 773 млн. евро или на 4,7%.
• Немецкая KION (Linde, Still) с 5916 до 6404 млн. евро или на 8,2%.
• Jungheinrich c 3796 до 4073 млн. евро или на 7,2%.
• Японская Mitsubishi Logisnext (Mitsubishi, Nichiyu, Unicarriers, TCM) с 3439 до 3679 млн. евро или на 6,9%.
• Американская семейная компания Crown c 2947 до 3323 млн. евро или на 12,8%.
• HYSTER-YALE c 2539 до 2791 или на 9,9%
• Manitou поменялся местами с Kalmar и поднялся с 8-го места на 7-е.
• Завершают первую десятку китайские производители HELI и HANGCHA, которые так же выросли в продажах на 5,8% и 7,1% соответственно с результатами 1299 и 1117 млн. евро.
• Во второй десятке идёт напряженная борьба за призовые места между корейскими DOOSAN и CLARK, которые идут ноздря в ноздрю и заработали по 699 млн. евро, показав прирост к предыдущему периоду 4,3%.
• За ними с падающими продажами идет Komatsu с результатом 601 против 627 млн. евро минус 4,1%.
• Далее 14-е место оккупировала итальянская Merlo, выпускающая телескопические погрузчики с результатом 439 млн. евро.
• На 15-м месте опять корейская компания HYUNDAI известная на весь мир своим автомобильным подразделением. Отработала с небольшим снижением — 391 против 395 млн. евро. По объёму продаж по сравнению со своими соотечественниками из Кореи DOOSAN и CLARK, она продаёт на 70% меньше.
• Китайский Lonking отстоял 16-е место. Он занимает 3-е место в мировом рейтинге среди китайских производителей с выручкой 307 млн. евро что на 3,7% больше чем в прошлом году.

Далее идут производители специализированной складской техники такие как боковые погрузчики, узкопроходные штабелёры с трехсторонней обработкой груза, взрывозащищенные погрузчики и другие.

Россия в статистике WITS

В прошлой статье мы анализировали мировой рейтинг производителей за последние 10 лет, поэтому предлагаем в этой статье проанализировать наш родной российский рынок за последнее десятилетие.

Согласно данным WITS в Россию было завезено следующее количество складской техники по классам за период с 2011 по 2020 года:

Года	Class 1	Class 2	Class 31	Class 32	Class 4 & 5	Total
2011	3 786	2 672	6 218		10 323	22 999
2012	3 534	2 477	6 620		11 418	24 049
2013	3 094	2 506	6 407		12 197	24 204
2014	2 702	2 240	7 875		6 809	19 626
2015	1 282	1 904	6 031		3 688	12 905
2016	2 362	2 378	7 430		4 546	16 716
2017	2 886	2 295	9 191		5 251	19 623
2018	3 181	2 647	9 007		6 194	21 029
2019	2 943	2 238	8 776		5 997	19 954
2020	2 687	2 253	1 341	9 341	5 857	21 479
ИТОГО	28 457	23 610	1 341	76 896	72 280	202 584

Привычных авто и электро погрузчиков включая ричтраки (классы 1+2+4/5) было импортировано за 10 лет всего 125 000 единиц. В среднем в год импортируется в Россию 20 000 единиц самоходной складской техники. Как вы уже заметили, что в кризисные года, когда курс нашей национальной валюты резко падает к доллару США, Евро, Йене, Юаню то рынок заметно снижается. Отчётливо это видно в 2015 и 2016 года когда курс доллара вырос с отметки 35 до 65 руб. за один доллар США.

Тенденции российского рынка погрузчиков и складской техники

Теперь рассмотрим тенденции Российского рынка по классам и представим его в виде графика:

• Электропогрузчики за 10 лет по количеству упали с 3786 до 2687 единиц или на 25%.
• Ричтраки самая стабильная складская техника — как было 2500 штук так и осталось.
• Штабелеры и электротележки, как представители малой складской техники выросли на 70% с отметки 6000 штук почти до 11000 штук.
• Автопогрузчики упали в 2 раза или на 50% с отметки 12 000 штук до 6000 штук.

Оценка стоимости рынка погрузчиков и складской техники

Предлагаем теперь оценить ориентировочно годовой российский рынок погрузчиков и складской техники выраженный в рублях за прошедший 2020 год.

Электропогрузчик производства Европа/Япония/Корея стоят в районе 2 250 000 руб., китайского производства 1 450 000 руб. Их продается в России в соотношении 50/50.

Ричтраки в 99% случаях поставляются из Европы. Средняя цена составляет 40 000 Евро, в рублях это составляет 3 640 000 руб.

Электротележки 50% из Европы и 50% из Китая. Цена 550 000 руб. и 250 000 руб. соответственно.

Штабелёры, как средство малой механизации на складе, набирают обороты. Цена за самоходный штабелёр из Китая легкой серии с мачтой стандарт составляет 200 000 руб., и может возрасти до 1 000 000 руб. если штабелёр с мачтой триплекс и он европейского производства.

Автопогрузчики аналогично электропогрузчикам продаются в соотношении 50/50 между фирменными/китайскими. Так как разброс по грузоподъёмности у автопогрузчиков велик от 1,5 тонн до 10,0 тонн, бывают и большегрузные погрузчики 10,0 тонн и выше, то возьмём самый массовый сегмент погрузчиков 1,5-5,0 тонн. Рыночная цена погрузчика производства Япония/Корея/Европа составляет 3 000 000 руб., китайского 1 560 000 руб.

Тогда стоимостная оценка рынка погрузчиков и складской техники в РФ составляет:
Электропогрузчики 2687*(2 250 000+1 450 000)/2 = 4 970 950 000 руб.
Ричтраки 2253*3 640 000 = 8 200 920 000 руб.
Электротележки 1341*(550 000 + 250 000)/2 = 536 400 000 руб.
Штабелёры 9341*(1 000 000 + 200 000)/2 = 5 604 600 000 руб.
Автопогрузчики 5857*(3 000 000 + 1 560 000)/2 = 13 353 960 000 руб.
Итого рынок в стоимостном выражении составляет 32,7 млрд. руб. или по курсу 75 руб. за один доллар 435 млн. $.

! Примечание:
стоимостная оценка рынка проводится на основе самого массового сегмента рынка автопогрузчиков грузоподъёмностью от 1,5 до 5 тонн, а не всего рынка автопогрузчиков, куда так же входят погрузчики свыше 10 тонн, чья доля в стоимостном выражении может составлять около 20% всего рынка, а так же без учета телескопических погрузчиков.

Для сравнения. Выручка сети быстрого питания ООО «Макдональдс» за 2019 год составляет 58 млрд. руб.

Вот такой российский рынок погрузчиков и складской техники – тесный и многонациональный. На нём представлены все мировые производители складского напольного транспорта и все хотят быть успешными.

Техника	Бренды	Страна
Авто и электропогрузчики, складская техника	NICHIYU	ЯПОНИЯ
	MITSUBISHI	ЯПОНИЯ
	CATERPILLAR	ЯПОНИЯ
	TOYOTA	ЯПОНИЯ
	KOMATSU	ЯПОНИЯ
	TCM	ЯПОНИЯ
	SUMITOMO	ЯПОНИЯ
	PALETRANS	БРАЗИЛИЯ
	JUNGHEINRICH	ГЕРМАНИЯ
	STILL	ГЕРМАНИЯ
	LINDE	ГЕРМАНИЯ
	CROWN	США
	ATLET	ШВЕЦИЯ
	BT	ШВЕЦИЯ
	DOOSAN	КОРЕЯ
	HYUNDAI	КОРЕЯ
	CLARK	КОРЕЯ
	HYSTER	США
	YALE	АНГЛИЯ
	ROCLA	ФИНЛЯНДИЯ
	LOC	ФРАНЦИЯ
	PRAMAC LIFTER	ИТАЛИЯ
	CESAB	ИТАЛИЯ
	OMG	ИТАЛИЯ
Авто и электропогрузчики	HELI	КИТАЙ
	HANGCHA	КИТАЙ
	LONKING	КИТАЙ
	TAILIFT	КИТАЙ
	EP	КИТАЙ
	MAXIMAL	КИТАЙ
	BAOLI	КИТАЙ
	DALIAN	КИТАЙ
	FEELER	КИТАЙ
	LIUGONG	КИТАЙ
	CHANTUI	КИТАЙ
	SHANGLI	КИТАЙ
	UN FORKLIFT	КИТАЙ
	JAC	КИТАЙ
	UTILEV	КИТАЙ
	MANITOU	КИТАЙ
	TEU	КИТАЙ
	CHERY	КИТАЙ
	GOODSENSE	КИТАЙ
Складская техника	RUYI	КИТАЙ
	NOBLELIFT	КИТАЙ
	CHOLIFT	КИТАЙ
	LIFTSTAR	КИТАЙ
	NIULI	КИТАЙ
	ZOWELL	КИТАЙ
	EP	КИТАЙ
Погрузчики повышенной проходимости, телескопические погрузчики	AUSA	ИСПАНИЯ
	MANITOU	ФРАНЦИЯ
	BOBCAT	США
	FARESIN	ИТАЛИЯ
	JLG	БЕЛЬГИЯ
	MERLO	ИТАЛИЯ
	DIECI	ИТАЛИЯ
	JCB	АНГЛИЯ
	KRAMER	ГЕРМАНИЯ
Большегрузные погрузчики, контейнерные погрузчики, ричстакеры	KALMAR	ШВЕЦИЯ
	KONECRANES	ШВЕЦИЯ
	FANTUZZI	ИТАЛИЯ
	TEREX	ФРАНЦИЯ
	MECLIFT	ФИНЛЯНДИЯ